当社は、2025年4月1日、当社の取締役会において、アジア事業(以下「本事業」)の会社分割(簡易吸収分割)及び丸紅株式会社(以下「丸紅」)の完全子会社である丸紅グローバルファーマ株式会社(以下「丸紅グローバルファーマ」)との株式譲渡契約(以下「本株式譲渡契約」)締結について決議しました。当該事象は、当社の特定子会社の異動及び吸収分割並びに当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象に該当しますので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第7号、第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出します。
(特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容))
Ⅰ.住友制葯投資(中国)有限公司
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
①当社が所有する議決権の数
異動前 351百万元(うち間接所有 351百万元)
異動後 ―
②総株主等の議決権に対する割合
異動前 100 %(うち間接所有 100 %)
異動後 ― %
(3)当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由
当社の完全子会社である同社の持分を、当社が新設する完全子会社(以下「新会社」)に吸収分割の方法により承継(以下「本吸収分割」)させた上で、新会社の発行済株式のうち60%を丸紅グローバルファーマに譲渡(以下「本株式譲渡」)することにより、同社は当社の特定子会社でなくなるためです。
②異動の年月日
2025年7~9月(予定)
Ⅱ.住友制葯(蘇州)有限公司
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
①当社が所有する議決権の数
異動前 265百万元(うち間接所有 265百万元)
異動後 ―
②総株主等の議決権に対する割合
異動前 100 %(うち間接所有 100 %)
異動後 ― %
(3)当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由
同社は、当社の完全子会社である住友制葯投資(中国)有限公司(以下「住友制葯」)の完全子会社です。住友制葯の持分を、本吸収分割により新会社に承継させた上で、本株式譲渡を行うことにより、住友制葯とともにその子会社である同社も当社の特定子会社でなくなるためです。
②異動の年月日
2025年7~9月(予定)
(吸収分割(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号に基づく報告内容))
①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
②最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益及び純利益
2025年4月に設立予定のため、同社の確定した最終事業年度はありません。
③大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(2) 本吸収分割の目的
当社は、早期の業績回復と再成長を果たすため、2024年度を当社グループの再成長への転換点とすべく、全社一丸となって様々な施策に取り組んでまいりました。
当社グループは、当面の間、北米事業の基幹3製品である「オルゴビクス」、「マイフェンブリー」及び「ジェムテサ」の売上収益が、当社グループの売上収益を支える状況となる中、当社グループ全体の再成長に向けた議論の中で、財務基盤の強化を図るべく、本事業を本吸収分割により新会社へ承継させた上で、新会社の発行済株式のうち60%を丸紅グローバルファーマに譲渡することを定めた本株式譲渡契約の締結を決定しました。
本事業は、各地域における環境変化に対応しながら、上市品目の価値最大化を追求し、各地域の医療に貢献するだけでなく、当社の収益を支えてきました。本件により丸紅及び丸紅グローバルファーマが持つグローバルネットワークを活用することで、本事業は更なる拡大と成長を目指すことができると考えています。
当社は、本株式譲渡により得られる対価を当社の財務基盤強化及び成長エンジンの確立のための施策に活用するとともに、注力領域に経営資源を集中し、当社の持続的な成長につなげることを目指します。なお、本株式譲渡が完了したのちも、当社は新会社に対して本事業に関わる製品の供給等を継続し、これまで当社が目指してきたアジア各国の患者さんへの貢献を引き続き目指していきます。
(3) 本吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容
①吸収分割の方法
当社を分割会社とし、新会社を承継会社とする吸収分割(簡易吸収分割)です。
②吸収分割に係る割当ての内容
当社は、本吸収分割の対価として新会社から同社の普通株式98株の交付を受ける予定です。
③その他の吸収分割契約の内容
(ⅰ)吸収分割の日程
(注)本吸収分割は、会社法第784条第2項に規定する簡易吸収分割として、当社の株主総会の承認を得ることなく行う予定です。
(ⅱ)本吸収分割により増減する資本金
本吸収分割による資本金の増減はありません。
(ⅲ)分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
(ⅳ)承継会社が承継する権利義務
新会社は、本吸収分割の効力発生日において、住友制葯及びSumitomo Pharma Asia Pacific Pte. Ltd.の株式のほか、本事業の資産、負債及び契約上の地位に基づく権利義務のうち、本吸収分割契約において定めるものを承継します。
(4) 本吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠
新会社は、当社の100%子会社であり、本吸収分割に際して新会社が発行する株式のすべてが当社に交付されるため、当社と新会社間で協議し、割当てる株式数を決定します。
(5) 本吸収分割後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況に著しい影響を与える事象の発生(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づく報告内容))
2025年4月1日(取締役会決議日)
(2) 当該事象の内容
当社は、丸紅グローバルファーマとの間で、本事業を本吸収分割により新会社に承継させた上で、新会社の発行済株式のうち60%を丸紅グローバルファーマに譲渡することを定めた本株式譲渡契約を締結することを決議しました。本株式譲渡の実行時に、関係会社持分譲渡益を計上する見込みです。
(3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象により2026年3月期の連結財務諸表及び個別財務諸表に与える影響は、現時点において精査中です。確定次第速やかにお知らせします。なお、2025年3月期の連結財務諸表及び個別財務諸表に与える影響は軽微です。