1【提出理由】
2025年4月7日(月)付の取締役会決議(会社法第370条及び当社定款第26条の規定により、2025年4月7日(月)に取締役会の決議があったものとみなされた。)により決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)(以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。)の売出株式総数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
なお、引受人の買取引受けによる売出しの決議と同時に、オーバーアロットメントによる当社普通株式の売出しが決議されています。
2【報告内容】
(1)株式の種類
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当社普通株式
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(2)売出数
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21,456,900株
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(3)売出価格
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1,492円
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(4)引受価額
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1,444.88円
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(5)売出価額の総額
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32,013,694,800円
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(6)株式の内容
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当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。
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(7)売出方法
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下記(8)に記載の引受人が引受人の買取引受けによる売出しに係る売出株式総数を買取引受けした上で、引受人の買取引受けによる売出しに係る売出株式総数の一部をSMBC日興証券株式会社(事務主幹事会社)の関係会社等を通じて、海外販売します。なお、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関してはSMBC日興証券株式会社が行います。
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(8)引受人の名称
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SMBC日興証券株式会社(事務主幹事会社) みずほ証券株式会社(共同主幹事会社) 野村證券株式会社(共同主幹事会社) 大和証券株式会社(共同主幹事会社) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(共同主幹事会社)
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(9)売出しを行う者の名称
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東京海上日動火災保険株式会社 損害保険ジャパン株式会社
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(10)売出しを行う地域
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欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)
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(11)受渡年月日 (受渡期日)
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2025年4月21日(月)
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(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
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該当事項はありません。
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(13)その他の事項
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発行済株式総数及び資本金の額(2025年3月31日現在) 発行済株式総数 普通株式 1,964,586,400株 資本金の額 138,370百万円 (注)当社は、新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は、2025年3月31日現在の数字を記載しています。
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安定操作に関する事項
1.今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。