(1) 株式の種類
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当社普通株式
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(2) 売出数
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未定 (注) 上記売出数は海外販売に係る株式数であり、引受人の買取引受による売出し(海外販売を含む。)の需要状況等を勘案した上で、2024年3月11日(月)から2024年3月13日(水)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」という。)に決定されますが、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数(4,216,600株)及びオーバーアロットメントによる売出しの売出数(上限632,400株)の合計数の半数以下とします。
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(3) 売出価格
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未定 (注) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、売出価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。
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(4) 引受価額
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未定 (注) 需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。なお、引受価額とは、下記(9)に記載の売出人が下記(8)に記載の引受人より受取る1株当たりの売買代金をいいます。
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(5) 売出価額の総額
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未定
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(6) 株式の内容
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完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
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(7) 売出方法
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下記(8)に記載の引受人が引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数を買取引受けした上で、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数の一部を当該引受人の関連会社等を通じて、海外販売します。
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(8) 引受人の名称
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野村證券株式会社(共同主幹事会社) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(共同主幹事会社) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(共同主幹事会社) みずほ証券株式会社(共同主幹事会社)
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(9) 売出しを行う者(売出人)の氏名又は名称
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みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託(みずほ銀行口) 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 日野自動車株式会社 損害保険ジャパン株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 いすゞ自動車株式会社 UDトラックス株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
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