第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

〈訂正前〉

(前略)

(注)1 新株予約権の行使による増加であります。

   2 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。

なお、2022年7月1日以降、当四半期報告書提出日までに、当第1四半期連結累計期間において発行した第12回新株予約権の一部について権利行使がありました。その概要は、以下のとおりです。

(1) 発行した株式の種類及び株式数  普通株式 344,000株

(2) 増加した資本金の額             5,000千円

(3) 増加した資本準備金の額           5,000千円

これにより、四半期報告書提出日現在の資本金は4,128,404千円、資本準備金は3,993,391千円、発行済株式総数は113,194,584株となりました。

 

〈訂正後〉

(前略)

(注)1 新株予約権の行使による増加であります。

   2 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。

なお、2022年7月1日以降、当四半期報告書提出日までに、当第1四半期連結累計期間において発行した第12回新株予約権の一部について権利行使がありました。その概要は、以下のとおりです。

(1) 発行した株式の種類及び株式数  普通株式 344,000株

(2) 増加した資本金の額             5,000千円

(3) 増加した資本準備金の額           5,000千円

これにより、四半期報告書提出日現在の資本金は4,128,404千円、資本準備金は3,993,391千円、発行済株式総数は113,194,584株となりました。

3 2021年4月30日付「第三者割当による新株式及び第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」について、下記の通り変更を行うことといたしました。なお、変更理由、内容に関しましては、2022年4月28日付開示の「資金使途の変更に関するお知らせ」から変更はございません。

 

(1)変更の理由

当社は、2022年4月28日付「第三者割当による第13回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行価額の払込完了のお知らせ」にて公表しましたとおり、第13回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、総称して「本資金調達」といいます。)の発行価額の払込が完了いたしましたが、本資金調達の資金使途において、当社が発行した第 12 回新株予約権の行使による調達資金と重複する資金使途があるため、資金使途の枠を一部変更することといたしました。

 

(2)変更の内容

資金使途の変更内容は以下のとおりであります。(変更箇所は下線で示してあります。)

 

〈変更前〉

具体的な使途

支出予定額

支出予定時期

①クラウドファンディング事業等

(ⅱ)不動産投資及びクラウドファンディング事業

■ 函館山ホテル取得資金

 

■ 函館山ホテル改装及び備品購入並びに運転資金

■ 鹿野温泉別荘地土地取得及び建築資金

■ 新大村駅前開発用地一部取得資金

(ⅲ)太陽光発電事業におけるID 取得資金

 

 

7百万円

 

250百万円

240百万円

100百万円

47百万円

 

 

令和3年5月~令和3年8月

(全額支出済み)

令和3年5月~令和5年5月

令和3年5月~令和5年5月

令和3年5月~令和5年5月

令和3年5月~令和5年5月

(内、5百万円支出済み)

②「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社(プリンセスライン株式会社)への投資及び融資資金

200百万円

令和3年5月~令和5年5月

(全額支出済み)

③「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社(株式会社フォレストシステム)への投資及び融資資金

282百万円

令和3年7月~令和3年12 月

(全額支出済み)

④当社及び当社子会社の既存事業の運転資金

202百万円

令和3年5月~令和5年5月

(内、199百万円支出済み)

⑤子会社セブンスターの増資への払込

21百万円

令和4年2月

(全額支出済み)

⑥訴訟における解決金

536百万円

令和3年12月~令和7年4月

(内、99百万円支出済み)

合計

1,885百万円

 

 

 

〈変更後〉

具体的な使途

支出予定額

支出予定時期

①クラウドファンディング事業等

(ⅱ)不動産投資及びクラウドファンディング事業

■ 函館山ホテル取得資金

 

■ 函館山ホテル改装及び備品購入並びに運転資金

■ 鹿野温泉別荘地土地取得及び建築資金

■ 新大村駅前開発用地一部取得資金

(ⅲ)太陽光発電事業におけるID 取得資金

 

 

7百万円

 

50百万円

240百万円

100百万円

47百万円

 

 

令和3年5月~令和3年8月

(全額支出済み)

令和3年5月~令和5年5月

令和3年5月~令和5年5月

令和3年5月~令和5年5月

令和3年5月~令和5年5月

(内、5百万円支出済み)

②「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社(プリンセスライン株式会社)への投資及び融資資金

200百万円

令和3年5月~令和5年5月

(全額支出済み)

③「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社(株式会社フォレストシステム)への投資及び融資資金

282百万円

令和3年7月~令和3年12 月

(全額支出済み)

④当社及び当社子会社の既存事業の運転資金

763百万円

令和3年5月~令和5年5月

(内、199百万円支出済み)

⑤子会社セブンスターの増資への払込

21百万円

令和4年2月

(全額支出済み)

⑥訴訟における解決金

175百万円

令和3年12月~令和7年4月

(内、99百万円支出済み)

合計

1,885百万円

 

 

 

4 2022年4月12日に提出いたしました有価証券届出書に記載していた資金使途について、当社内で検証した結果、有価証券届出書に記載した資金使途以外の資金使途に無担保転換社債型新株予約権付社債により調達した資金が充当されていたため、各資金使途について実際の充当状況を踏まえ、以下の通り訂正することといたしました(変更箇所は下線で示してあります。)。

 

〈変更前〉

具体的な使途

支出予定額

支出予定時期

⑤ 支払請求訴訟における解決金

360百万円

令和4年4月

合計

360百万円

 

 

 

〈変更後〉

具体的な使途

支出予定額

支出予定時期

⑤ 支払請求訴訟における解決金

360百万円

令和4年4月

⑥ 当社グループの既存事業の運転資金

19百万円

令和4年5月

合計

379百万円

 

 

(注)  当社グループの既存事業の運転資金19百万円につきましては、発行時における資金使途として記載していなかった支出となります。