1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 2024年5月10日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他この新株式発行に関し必要な事項が2024年5月20日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行株式

2 株式募集の方法及び条件

(1)募集の方法

(2)募集の条件

4 新規発行による手取金の使途

(1)新規発行による手取金の額

(2)手取金の使途

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___罫で示してあります。

 

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

  (訂正前)

<前略>

 (注)2 2024年5月10日(金)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式700,000株の一般募集(以下、「一般募集」という。)及び当社普通株式100,000株の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し120,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下「貸借株式」という。)の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)であります。

大和証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間(以下「申込期間」という。)中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。

また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から2024年6月21日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

 (注)2 2024年5月10日(金)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式700,000株の一般募集(以下、「一般募集」という。)及び当社普通株式100,000株の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式120,000株(以下「貸借株式」という。)の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行います。なお、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)であります。

大和証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。

また、大和証券株式会社は、2024年5月23日(木)から2024年6月21日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

<後略>

 

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

  (訂正前)

区分

発行数

発行価額の総額(円)

資本組入額の総額(円)

株主割当

その他の者に対する割当

120,000株

114,681,600

57,340,800

一般募集

計(総発行株式)

120,000株

114,681,600

57,340,800

 (注)1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称

大和証券株式会社

割当株数

120,000株

払込金額の総額

114,681,600

割当予定先の内容

本店所在地

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

代表者の役職氏名

代表取締役社長  荻野 明彦

資本金の額

100,000百万円

事業の内容

金融商品取引業

大株主

株式会社大和証券グループ本社100%

当社との関係

出資関係

当社が保有している割当予定先の株式の数

(2024年1月31日現在)

該当事項はありません。

割当予定先が保有している当社の株式の数

(2023年10月31日現在)

700株

取引関係

一般募集の主幹事証券会社

人事関係

該当事項はありません。

当該株券の保有に関する事項

該当事項はありません。

2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた金額とします。

4 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、2024年4月26日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

  (訂正後)

区分

発行数

発行価額の総額(円)

資本組入額の総額(円)

株主割当

その他の者に対する割当

120,000株

109,720,800

54,860,400

一般募集

計(総発行株式)

120,000株

109,720,800

54,860,400

 (注)1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称

大和証券株式会社

割当株数

120,000株

払込金額の総額

109,720,800

割当予定先の内容

本店所在地

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

代表者の役職氏名

代表取締役社長  荻野 明彦

資本金の額

100,000百万円

事業の内容

金融商品取引業

大株主

株式会社大和証券グループ本社100%

当社との関係

出資関係

当社が保有している割当予定先の株式の数

(2024年1月31日現在)

該当事項はありません。

割当予定先が保有している当社の株式の数

(2023年10月31日現在)

700株

取引関係

一般募集の主幹事証券会社

人事関係

該当事項はありません。

当該株券の保有に関する事項

該当事項はありません。

2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(発行価額の総額)から上記の増加する資本金の額(資本組入額の総額)を減じた金額とします。

(注)4の全文削除

 

(2)【募集の条件】

  (訂正前)

発行価格

(円)

資本組入額

(円)

申込株数単位

申込期間

申込証拠金

(円)

払込期日

未定

(注)1

未定

(注)1

100株

2024年6月25日(火)

該当事項なし

2024年6月26日(水)

 (注)1 発行価格及び資本組入額については、2024年5月20日(月)から2024年5月23日(木)までのいずれかの日に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額とします。

 全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

 大和証券株式会社から申込みがなかった株式については、割当を受ける権利は消滅します。

 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき発行価格と同一の金額を払込むものとします。

 

  (訂正後)

発行価格

(円)

資本組入額

(円)

申込株数単位

申込期間

申込証拠金

(円)

払込期日

914.34

457.17

100株

2024年6月25日(火)

該当事項なし

2024年6月26日(水)

 (注) 全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

 大和証券株式会社から申込みがなかった株式については、割当を受ける権利は消滅します。

 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき発行価格と同一の金額を払込むものとします。

(注)1の全文削除及び2、3、4の番号変更

 

4【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

  (訂正前)

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

114,681,600

2,000,000

112,681,600

 (注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2024年4月26日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

  (訂正後)

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

109,720,800

2,000,000

107,720,800

 (注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

(注)2の全文及び1の番号削除

 

(2)【手取金の使途】

  (訂正前)

 上記差引手取概算額上限112,681,600円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議いたしました一般募集の手取概算額658,976,000円を合わせた手取概算額合計上限771,657,600円について、500百万円を2026年4月末までに連結子会社への投融資資金に、100百万円を2025年4月末までに当社の生産設備の拡充に、残額が生じた場合は2025年4月末までに短期借入金の返済資金に充当する予定であります。

 具体的には当社から連結子会社への投融資資金として、500百万円を新規出店及び既存店舗の改装のための設備投資資金に充当する予定であります。また、当社設備投資資金として、100百万円をセントラルキッチン自動化のための設備投資資金に充当する予定であります。

 また、いずれも具体的な資金需要の発生までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

<後略>

 

  (訂正後)

 上記差引手取概算額上限107,720,800円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議いたしました一般募集の手取概算額630,038,000円を合わせた手取概算額合計上限737,758,800円について、500百万円を2026年4月末までに連結子会社への投融資資金に、100百万円を2025年4月末までに当社の生産設備の拡充に、残額は2025年4月末までに短期借入金の返済資金に充当する予定であります。

 具体的には当社から連結子会社への投融資資金として、500百万円を新規出店及び既存店舗の改装のための設備投資資金に充当する予定であります。また、当社設備投資資金として、100百万円をセントラルキッチン自動化のための設備投資資金に充当する予定であります。

 また、いずれも具体的な資金需要の発生までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

<後略>