⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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提出会社
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第8回無担保社債
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2016年 6月8日
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10,000
|
10,000
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0.60
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なし
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2036年 6月20日
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提出会社
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第9回無担保社債
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2016年 11月30日
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10,000
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10,000
|
0.69
|
なし
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2036年 11月28日
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提出会社
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第13回無担保社債
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2017年 6月1日
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10,000
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10,000
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0.29
|
なし
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2027年 6月1日
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提出会社
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第14回無担保社債
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2017年 6月1日
|
10,000
|
10,000
|
0.77
|
なし
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2037年 6月1日
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提出会社
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第16回無担保社債
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2017年 12月7日
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15,000
|
15,000
|
0.33
|
なし
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2027年 12月7日
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提出会社
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第17回無担保社債
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2017年 12月7日
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7,000
|
7,000
|
0.77
|
なし
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2037年 12月7日
|
提出会社
|
第18回無担保社債
|
2020年 4月30日
|
35,000
|
35,000
|
0.34
|
なし
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2025年 4月30日
|
提出会社
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第19回無担保社債
|
2020年 4月30日
|
22,000
|
22,000
|
0.48
|
なし
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2030年 4月30日
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提出会社
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第20回無担保社債
|
2020年 4月30日
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9,000
|
9,000
|
0.78
|
なし
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2040年 4月27日
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提出会社
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第21回無担保社債 (注1)
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2020年 9月15日
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50,000 (50,000)
|
-
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0.00
|
なし
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2023年 9月15日
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提出会社
|
第22回無担保社債
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2020年 9月15日
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20,000
|
20,000
|
0.13
|
なし
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2025年 9月12日
|
提出会社
|
第23回無担保社債
|
2020年 9月15日
|
10,000
|
10,000
|
0.30
|
なし
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2030年 9月13日
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提出会社
|
第24回無担保社債
|
2021年 6月3日
|
25,000
|
25,000
|
0.08
|
なし
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2026年 6月3日
|
提出会社
|
第25回無担保社債
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2021年 6月3日
|
15,000
|
15,000
|
0.28
|
なし
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2031年 6月3日
|
提出会社
|
第26回無担保社債
|
2021年 6月3日
|
10,000
|
10,000
|
0.67
|
なし
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2041年 6月3日
|
提出会社
|
第27回無担保社債
|
2022年 6月2日
|
40,000
|
40,000
|
0.29
|
なし
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2027年 6月2日
|
提出会社
|
第28回無担保社債
|
2022年 6月2日
|
10,000
|
10,000
|
0.50
|
なし
|
2032年 6月2日
|
提出会社
|
第29回無担保社債
|
2022年 10月27日
|
20,000
|
20,000
|
0.21
|
なし
|
2025年 10月27日
|
提出会社
|
第30回無担保社債
|
2022年 10月27日
|
100,000
|
100,000
|
0.53
|
なし
|
2027年 10月27日
|
提出会社
|
第31回無担保社債
|
2022年 10月27日
|
30,000
|
30,000
|
0.71
|
なし
|
2032年 10月27日
|
提出会社
|
第32回無担保社債
|
2023年 9月7日
|
-
|
40,000
|
0.31
|
なし
|
2026年 9月7日
|
提出会社
|
第33回無担保社債
|
2023年 9月7日
|
-
|
41,000
|
0.47
|
なし
|
2028年 9月7日
|
提出会社
|
第34回無担保社債
|
2023年 9月7日
|
-
|
19,000
|
0.97
|
なし
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2033年 9月7日
|
提出会社
|
第1回劣後特約付社債 (注1)
|
2019年 9月25日
|
100,000
|
100,000 (100,000)
|
0.50
|
なし
|
2054年 9月25日
|
提出会社
|
第2回劣後特約付社債
|
2019年 9月25日
|
20,000
|
20,000
|
0.65
|
なし
|
2056年 9月25日
|
提出会社
|
第3回劣後特約付社債
|
2019年 9月25日
|
30,000
|
30,000
|
0.80
|
なし
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2059年 9月25日
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提出会社
|
2029年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 (注2)
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2024年 1月29日
|
-
|
100,000
|
-
|
なし
|
2029年 3月30日
|
提出会社
|
2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 (注2)
|
2024年 1月29日
|
-
|
100,000
|
-
|
なし
|
2030年 3月29日
|
DH牧志 特定目的会社
|
第4回一般担保付 特定社債
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2022年 3月30日
|
1,000
|
1,000
|
2.00
|
あり
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2027年 3月30日
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合 計
|
-
|
-
|
609,000 (50,000)
|
859,000 (100,000)
|
-
|
-
|
-
|
(注)1. 当期首残高及び当期末残高の( )内の金額は、1年内に償還が予定されているものです。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容
銘柄
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2029年満期ユーロ円建取得条項付 転換社債型新株予約権付社債
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2030年満期ユーロ円建取得条項付 転換社債型新株予約権付社債
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発行すべき株式の内容
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普通株式
|
普通株式
|
新株予約権の発行価額
|
無償
|
無償
|
株式の発行価格(円)
|
5,353
|
5,260
|
発行価額の総額(百万円)
|
100,000
|
100,000
|
新株予約権の行使により発行した 株式の発行価額の総額(百万円)
|
-
|
-
|
新株予約権の付与割合(%)
|
100
|
100
|
新株予約権の行使期間
|
自 2024年 2月13日 至 2029年 3月16日
|
自 2024年 2月13日 至 2030年 3月15日
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(注) 各新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に係る社債を出資するものとし、当該社債の価額は、その額面金額と同額といたします。
3.連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりです。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
100,000
|
75,000
|
65,000
|
166,000
|
141,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
133,028
|
122,253
|
5.56
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
159,044
|
117,675
|
2.07
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
8,074
|
9,105
|
-
|
-
|
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)
|
945,507
|
988,909
|
2.34
|
2025年~2057年
|
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)
|
97,420
|
107,236
|
-
|
2025年~2056年
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
流動負債の「その他」(リース負債)
|
1,939
|
3,671
|
4.90
|
-
|
流動負債の「その他」(債権流動化債務)
|
2,900
|
-
|
-
|
-
|
固定負債の「その他」(長期リース負債)
|
10,952
|
16,338
|
5.42
|
2025年~2076年
|
計
|
1,358,867
|
1,365,190
|
-
|
-
|
(注) 1.借入金の「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で、リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及び固定負債の「その他」(長期リース負債)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
215,517
|
159,547
|
91,440
|
128,917
|
リース債務
|
10,967
|
11,379
|
9,923
|
9,330
|
長期リース負債
|
2,910
|
2,577
|
2,115
|
1,772
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
法令上の要求に基づく アスベストの除去
|
581
|
4
|
197
|
389
|
法令上の要求に基づく 土壌汚染調査費用
|
743
|
168
|
-
|
912
|
定期借地契約等による 建物・造作等の除去等
|
60,814
|
6,149
|
2,770
|
64,194
|