1 【提出理由】

当社は、2023年12月6日開催の取締役会において、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」という。)について決議し、これに従って海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2 【報告内容】

(1) 株式の種類

当社普通株式

 

 

(2) 売出株式数

4,379,400株

 

 

(3) 売出価格

 

未定

(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2023年12月7日(木)から2023年12月11日(月)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。)

 

 

(4) 引受価額

 

未定

(需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。なお、引受価額とは、下記(9)に記載の売出人が下記(8)に記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいう。)

 

 

(5) 売出価額の総額

未定

 

 

(6) 株式の内容

完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式

単元株式数 100株

 

 

(7) 売出しの方法

下記(8)記載の引受人に上記(2)記載の全株式を総額個別買取引受けさせる。

 

 

(8) 引受人の名称

SMBC Nikko Capital Markets Limited(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)

Morgan Stanley & Co. International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)

 

 

(9) 売出人の名称

トヨタ自動車株式会社

 

 

(10) 売出しを行う地域

海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)

 

 

 

(11) 受渡年月日

2023年12月12日(火)から2023年12月14日(木)までの間のいずれかの日。但し、売出価格等決定日の3営業日後の日とする。

 

 

 

(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項はない。

 

 

(13) その他の事項

当社の発行済株式総数及び資本金の額(2023年12月6日現在)

発行済株式総数

96,315,400株

資本金の額

7,100,036千円

 

 

 

安定操作に関する事項

該当事項なし

 

 

以 上